Die Erfüllung
grundlegender Bedürfnisse
Die Idee von Habona Basic Needs ist verblüffend einfach: Der Fonds beteiligt sich gezielt an erfolgreichen Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen globale und grundlegende Bedürfnisse erfüllen. Habona Basic Needs ermöglicht Anlegern erstmals an der überdurchschnittlichen Stabilität dieser krisensicheren Nachfrage teilzuhaben. Das Investitionsziel sind dabei Unternehmen, die in unersetzlicher Weise zur Erfüllung der globalen Nachfrage in einer oder mehreren der alltäglichen Bedürfnissphären beitragen: Grundversorgung, Gesundheit, Wohnen & Mobilität, Freizeit & Erholung, Wasser- & Energieversorgung sowie Sicherheit.
Der Investmentprozess
mittels aktivem Management-Ansatz
Der Investmentprozess von Habona Basic Needs basiert auf einer sorgfältigen Auswahl der Aktientitel, die durch fundierte Investmentanalysen und der Berücksichtigung neuster Konsum- und Trendforschungen vorgenommen wird. Aus gut 2.500 sich qualifizierenden Titeln hat das Habona-Research-Team ein Aktienuniversum von rund 1.000 Titeln zusammengestellt, die gleichzeitig eine Mindestkapitalisierung von 500 Mio. Euro aufweisen und die wichtigsten ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Den geographischen Investmentfokus bilden Europa, die Vereinigten Staaten, Japan und Ozeanien.
Mittels eines aktiven Management-Ansatzes wird das Portfolio von Habona Basic Needs überwacht und dauerhaft optimiert, um neben der Stabilität der Performance auch eine wettbewerbsfähige Wertentwicklung zu erzielen. Je nach Marktlage greift der Fonds zudem auf gezielte Absicherungsstrategien zurück.
Chancen und Risiken
des Aktienfonds
Chancen
- Mittels quantitativem Investmentansatz Partizipation an möglichen überdurchschnittlichen Wachstumschancen an Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse der Menschen abdecken.
- Zusätzliches Renditepotential durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen und den Einsatz von Derivaten.
Risiken
- Der Fonds unterliegt der marktüblichen Volatilität: Kurse können stark schwanken und somit der Anteilswert des Fonds.
- Durch Absicherungsstrategien, wie bspw. Währungsabsicherung und Einsatz von Derivaten, kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.